Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
