Действие фильма разворачивается в Мексике в 1938 году, когда республика стоит на пороге одного из самых важных решений в своей современной истории. Президент Ласаро Карденас оказывается перед сложным выбором: национализировать нефтяную промышленность, десятилетиями контролируемую иностранными корпорациями, или продолжить политику уступок, при которой основная прибыль от добычи мексиканской...
Когда отчаявшиеся родители везут своих дочерей, 13-летнюю Налу и её тяжело больную младшую сестру Луну, в глухую мексиканскую деревню к давно невидимой бабушке, они надеются на чудо. Но сразу после их отъезда атмосфера меняется. Приветливая старуха превращается в деспотичную и капризную хозяйку, чьё внимание сосредоточено исключительно на Нале, которую она начинает систематически унижать и...
Октябрь 1931 года. Легендарный создатель «Броненосца „Потёмкин“» Сергей Эйзенштейн, выехавший из СССР с неожиданной миссией, прибывает в колоритный мексиканский городок Гуанахуато. Его цель — снять эпизоды для privately financed фильма «Да здравствует Мексика!» при поддержке американских симпатизантов коммунизма.