Фильм рассказывает о странной парочке друзей, которые отправляются в долгую поездку из Тосканы в Милан на старом джипе. 25-летний Эмилиано, недавний выпускник филфака, до сих пор не может определиться с дальнейшим путем, а 60-летний писатель Витторио Веццози, чья единственная книга много лет назад стала мировым бестселлером, после этого не написал ни одной строки и прожигает дни в роскошном...
Действие разворачивается в начале 1990-х годов в атмосфере постмафиозной Сицилии, где старые привычки и новые законы постоянно вступают в конфликт. Зритель видит Сальво Монтальбано на заре его карьеры — не ещё не знаменитого, но уже упрямого, принципиального и не лишённого ироничного взгляда на мир следователя.