Действие разворачивается в феодальной Японии, где реальные исторические события переплетаются с мифами и магией. Фильм рассказывает историю Оити, сына знатного дайё, и его верного слуги Кая — наполовину британца, выросшего среди японцев. После того как их господина обманом заставляют совершить сэппуку, бывшие вассалы оказываются в изгнании, лишённые чести и возможности отомстить.
