Действие переносит нас в суровый мир древнего Китая, где власть держится силой меча, а слабые вынуждены искать защиту у тех, кто умеет им пользоваться. Главный герой — загадочный кузнец, пришелец с далёких земель, чьё ремесло кузнечного дела превратилось в смертоносное искусство. Его кузница — не просто место, где выковывают инструменты, это сердце локального сопротивления, снабжающее жителей...
В декабре 1937 года японские войска вступают в Нанкин, столицу тогдашней Китайской Республики. Многие солдаты гоминьдана покидают город, не желая сдаваться, но часть военных и мирных жителей остается, развернув отчаянное сопротивление. После того как оборона города сломлена, начинается массовая резня: за несколько недель погибают сотни тысяч человек, а Нанкин фактически превращается в город...