Семилетнее затворничество доктора Джона Дулиттла, прославленного врача-ветеринара викторианской Англии, заканчивается, когда тайная болезнь поражает молодую королеву. Единственный, кто может найти лекарство, — он сам. Путь ведёт его к легендарному острову Уоллоп, где обитают существа из мифов и сказок.
Йоргос Лантимос создаёт острую, сатирическую драму о власти, страсти и предательстве в самом сердце королевского двора. Действие разворачивается в эпоху войны с Францией, когда трон Великобритании занимает болезненная и капризная королева Анна. Фактическим правителем государства является её давняя любовница и ближайшая соратница, леди Сара Мальборо, чьё влияние абсолютно.
В разгар кровавого конфликта, когда закон и порядок перестают существовать, а выживание становится главной задачей каждого, двое людей, разделенные сотнями миль линии фронта, держат обещание встретиться в родном городе Холодная Гора. Раненый солдат конфедератской армии Инман решает дезертировать после тяжелого ранения в бою, не желая дожидаться уже очевидного поражения своей стороны.