Действие разворачивается в атмосфере позднего Средневековья, где каменные стены отшельнического монастыря становятся ареной для глубокого духовного поиска двух выдающихся учеников. Златоуст, названный так за дар красноречия, с детства посвящает себя служению Богу в строжайшем подчинении уставу, видя высшую цель в аскетическом очищении.
Эпоха сухого закона в США, 1929 год: Нью-Йорк кишит подпольными заведениями и враждующими гангстерскими группировками, и в этом мире разворачивается история, где все взрослые роли исполняют дети, что придает происходящему особую, слегка абсурдную атмосферу. Главный герой — Багси Мэлоун, молодой подручный Толстого Сэма, владельца популярного подпольного ночного клуба.