На уединённой ферме, затерянной среди густых лесов, живёт семья: овдовевший отец и его двое детей — подростки-близнецы. Их размеренная жизнь рушится, когда на заброшенном чердаке они обнаруживают древнюю исландскую книгу заклинаний. Сначала это кажется безобидной находкой, но странные события начинают происходить в доме и окрестных лесах.
Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
Действие разворачивается в викторианской Англии, где молодая авторка детективов Эдит Куитман знакомится с загадочным изобретателем сэром Томасом Шарпом. Приглашённая в его родное поместье, древнюю руину на вершине заброшенного карьера, она оказывается в ловушке между мрачным прошлым семьи и леденящими душу явлениями.