Действие разворачивается в 1977 году в бразильском городе Ресифи, погруженном в хаос и красочное безумие карнавалов. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, приехавший сюда по личным, не до конца ясным причинам. Он селится в скромном гостевом доме, где его принимает радушная пожилая хозяйка, и пытается наладить контакты с сыном, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, когда перед городом стоит задача обеспечить безопасность во время визита Папы Римского. Капитан Насименту из спецподразделения военной полиции BOPE, известного своими жесткими методами борьбы с наркоторговцами в фавелах, получает приказ очистить прилегающие к резиденции почетного гостя территории от банд, контролирующих местный наркобизнес.