В мрачных предгорьях и заброшенных поселках разворачивается история, в которой граница между человеком и хищником стирается до неузнаваемости. Кланы существ, сочетающих в себе черты людей и гиен, веками скрывались от глаз цивилизации, выжидая подходящего момента, чтобы вернуть себе территории, которые когда-то считали своими.
За внешне благополучной жизнью Джози, жены очень состоятельного бизнесмена, скрывается постоянная неудовлетворенность и ощущение, что она живет не своей жизнью. Она вышла замуж за мужчину значительно старше себя, и с годами разница в возрасте, интересах и взглядах на жизнь становится все ощутимее. Однажды во время случайной встречи с незнакомцем она не сдерживается и произносит вслух то, о чем...