История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
В центре внимания — глубокая, проверенная на прочность связь между подростком Альбертом, живущим на ферме в английском Девоншире, и жеребцом Джоуи, которого он выкормил с молоком козы после гибели матери кобылы. Парень и конь понимают друг друга с полуслова, вместе трудятся на полях, мечтают о будущем, пока над Европой не нависает тень Первой мировой войны.
Действие фильма разворачивается в суровых морях Восточной Фризии начала XV века, где пиратские отряды борются за контроль над торговыми путями Северного моря. В центре истории — капитан Клаус Штертбекер, один из самых известных и отчаянных разбойников того времени, чья репутация внушает страх как торговцам, так и представителям власти.