Древний город Ллорис, некогда величественное творение эльфов,现在是 ареной жестокого противостояния. Сотни лет назад люди изгнали своих создателей, но теперь сами оказались в тисках деспотичного шерифа, чья произвольная налоговая политика и репрессии обрекают город на голод и разруху. Протесты жестко подавляются, а бунтари гибнут в пытках или изгнании.
В мире, где могущественные и воинственные орки презирают слабость людей и предпочитают решать любые споры силой, наступают тёмные времена. В этих условиях разгула агрессии и одичалых племён, жаждущих крови, небольшая группа отважных охранников берёт на себя почти безнадёжную миссию — провести через враждебные территории особого мага, несущего важнейшее послание королю.
Действие разворачивается в мире, пережившем кровавые Русалочьи войны. Город-государство Илиада, чьи стены выдержали жестокие сражения, теперь сталкивается с новой, куда более коварной угрозой — тайной осадой со стороны тёмных сил. Власть Хранителей, призванных поддерживать баланс, оказалась парализована внутренней коррупцией и заговорами, что привело к тотальному хаосу на улицах.
Фильм переносит зрителя в эпоху Средневековья, в разгар политических интриг и личных трагедий. Накануне своей коронации король Англии Ричард I, вернувшийся из Крестового похода, надеется на миг покоя и встречи с женщиной, которую любит. Однако эта тайная встреча в саду замка оборачивается жестокой засадой — на короля и его спутников внезапно нападают профессиональные убийцы.