Действие разворачивается в стерильных коридорах и палатах старой психиатрической лечебницы, куда попадает Кристен после нервного срыва. Вокруг неё — четыре другие девушки с разными диагнозами, но все они заперты в этом мрачном месте. С первых же ночей в больнице начинают происходить необъяснимые события: скрип дверей, неясные тени в углах, призрачные голоса.
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...