Дружба, завязавшая ещё в первом классе, пережила многое. Но взрослая жизнь с её обязанностями, семьями и рутиной постепенно разводит героев по разным углам города. Чтобы остановить это естественное отдаление, quartet друзей принимает смелое решение — провести одну последнюю, безумною ночь, посвящённую традиционному бархоппингу.
В обычном на первый взгляд городе начинают происходить загадочные и жестокие убийства. Местные жители и правоохранительные органы сваливают всё на бытовые конфликты или случайности, но истинная причина куда страшнее — по улицам свободно перемещается древний призрак-убийца, обладающий способностью вселяться в тела людей и управлять ими.
Прямое продолжение первого сезона проекта, посвященного работе советской контрразведки СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны, выходит за рамки привычных сюжетных ходов и предлагает зрителям погрузиться в новые сложные операции сотрудников спецслужбы. Вновь в строю капитан Павел Семенов и майор Алексей Ермаков, уже имеющие опыт противостояния вражеским диверсантам, получают нового напарника...
Июль 1945-го. Победа позади, но война еще не отпустила своих героев. Марк Шварц и Петр Иконников, два товарища по окопам, пытаются обрести покой на черноморском побережье, в далеком от фронта Хосте. Их тихое послевоенное существование рушится в один миг, когда они встречают загадочную девушку Лизу, заботящуюся о двух маленьких англичанках — сиротах, чьи судьбы оказались переплетены с Великой...