Суровый полицейский Гарри Каллахэн, известный тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, попадает в немилость к руководству Сан-Франциско после очередного громкого дела. Чтобы отправить его подальше от общественного внимания и успокоить недовольных чиновников, шеф полиции отправляет опытного сыщика расследовать серию загадочных убийств в приморском городке Сан-Пауло.
