1979 год. В Москве жестоко убита домработница знаменитой балерины, а сама квартира ограблена. Следствие в лице следователя Анохина заходит в тупик, и он просит помощи у своего старого друга — журналиста-спецкора Ельцова. Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, организатором которого выступает недавно выпущенный на свободу рецидивист-медвежатник по кличке Махаон.
Обычный инфантильный аниматор детского центра Леша Трешкин, который раньше не сталкивался ни с чем серьезнее ссор с коллегами и проблем с заказчиками, неожиданно попадает в переплет, из которого не выбраться без риска для жизни. Дело в том, что он является точной копией опасного вора и убийцы Смайлика, получившего свое прозвище за привычку улыбаться перед тем, как убить жертву.