Берлин, 1942 год. Для 21-летнего Сиома улыбка — не просто черта характера, а способ выжить и сохранить человечность в мире, где для еврея нет места. Живущий в опустевшей квартире родителей, работающий на заводе, он ведет двойную жизнь. По ночам по заказу адвоката Франца Кауфмана, тайно помогающего евреям эмигрировать, Сиом мастерски рисует фальшивые паспорта.
Фильм рассказывает историю Юлианы, которая после внезапного переноса в собственное прошлое оказывается в точке, где её жизнь ещё не пересеклась с любимым Аугустом. Теперь, обладая знанием о грядущей трагедии — гибели близкой подруги Эмили — она сталкивается с мучительной дилеммой: попытаться изменить ход событий и спасти подругу, рискуя навсегда потерять будущую любовь, или принять судьбу и...