Конец 70-х — начало 80-х годов в СССР: на юге страны происходит серия загадочных убийств детей и подростков, которые сбивают с толку местные следователи. Официальная позиция органов отрицает существование серийного убийцы на территории страны, чтобы не подрывать репутацию советской системы правопорядка, поэтому поиски заходят в тупик.
