После долгой разлуки брат и сестра встречаются в Лондоне, и между ними тут же вспыхивают чувства, которые они пытались подавить всю свою взрослую жизнь. Оба давно не испытывали такой близости с другим человеком, и их встреча перерастает в тайный роман, о котором не знает никто из их окружения. Сестра замужем, её брак уже давно потерял былую страсть, а муж, погружённый в работу и собственные...
Созданный режиссером Аланом Паркером по сценарию бас-гитариста Pink Floyd Роджера Уотерса, фильм является экранизацией одноименного концептуального альбома группы, вышедшего за два года до премьеры картины. Проект изначально строился не как обычная адаптация музыкального материала, а как полное погружение во внутренний мир главного героя, где каждый трек становится логичной частью его истории.