Дебютный полнометражный фильм Гийермо дель Торо, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых режиссёров в жанре фэнтези и хоррора, сочетает в себе черты мистической драмы, готического ужаса и глубокой психологической истории. Действие разворачивается в Мексике 1990-х годов, где старые кварталы города хранят следы колониального прошлого и неразрешенные тайны столетиями.
Действие фильма разворачивается в мексиканской провинции на рубеже XIX и XX веков, в семье, где многовековые традиции диктуют каждому члену строгие правила поведения, а личные желания отходят на второй план. Младшая дочь семьи Тита вынуждена всю жизнь посвятить уходу за больной матерью, согласно древнему семейному уставу, поэтому не может выйти замуж за человека, которого любит — Педро.