Действие разворачивается в далёком 3000 году, когда Земля уже десять столетий находится под властью жестокой расы гигантов-пришельцев Сайклосов. Человечество, почти полностью истреблённое и порабощённое, выживает лишь в виде разрозненных, откатившихся к первобытному состоянию племён, скрывающихся в горах и лесах.
В альтернативном ближайшем будущем биотехнологии шагнули так далеко, что обмен телами между людьми стал обычной услугой, доступной для тех, кто может себе ее позволить. Корпорации монополизировали эту разработку, предлагая клиентам возможность временно занять тело другого человека — для работы, путешествий или решения личных проблем, не отвлекаясь на собственные физические ограничения.