События фильма разворачиваются на стыке двух миров — сказочного королевства, где живут знакомые с детства героини, и современной Земли, которую не ждут никакие магические катаклизмы. Всё начинается с того, что коварный колдун Румпельштильцхен разбивает Волшебное зеркало, служившее стабильной границей между мирами, и сбегает в наш реальный мир, чтобы реализовать свои давние планы по порабощению...
Мара Фэйрклаф: фильмы и сериалы
Атмосферный фильм, переносящий зрителя в послевоенный Лос-Анджелес 1950-х годов, где улицы наполнены неоном ночных клубов, тихими переулками и духом перемен. В центре внимания оказывается не слишком удачливый музыкант, который зарабатывает на жизнь играя на трубе в небольших заведениях и на уличных представлениях, не имея особых перспектив и живя размеренной, почти монотонной жизнью.