Италия, начало XVII века. В изолированной горной деревне местные повитухи Наталья и её внучка Аде помогают женщинам при родах, но их традиционные знания и непохожее на других поведение вызывают подозрения. После трагической гибели новорождённого роженица в слепом гневе обвиняет бабушку и внучку в колдовстве.
Две римские семьи, чьи судьбы кажутся разделенными бездной, неожиданно пересекаются из-за ничтожной случайности. С одной стороны — семья Павоне: интеллектуалы и буржуа, живущие в элегантном центре Рима, ценящие искусство и комфорт. С другой — семья Висмара из рабочего пригорода: дерзкие, грубоватые, с ярко выраженными неофашистскими взглядами.
Смерть понтифика и последующий конклав — ритуал, отлаженный веками. Однако когда жребий падает на скромного кардинала Мельвиля, торжество оборачивается катастрофой: избранник Божий внезапно срывается, бьется в истерике и заявляет, что не способен нести бремя Святого Престола. Что делать, когда символ непоколебимой верости оказался не готов к своей роли?