Действие ленты разворачивается в начале 1930-х годов, когда Испанию сотрясают страшные события Гражданской войны. Юный красавчик Фернандо, служивший в республиканской армии, не выдерживает ужасов фронта и дезертирует. Случай сводит его с пожилым художником, который предлагает юноше переночевать в своём скромном доме в деревне.
Испания середины XX века только начинает приходить в себя после разрушительной гражданской войны и всех потрясений, которые принесла миру Вторая мировая. В это время обычные люди не могут отойти от старых травм, сталкиваются с нехваткой всего самого необходимого, с недоверием к соседям и с неопределенностью завтрашнего дня.