Лиа, Адриен и их младший брат Тео, родившийся глухим, оказываются в неожиданной ситуации: отец уходит из семьи, а мать отправляет детей на каникулы в Прованс к дедушке Полю — человеку, которого они никогда не видели из-за давней обиды. Это далёкое от идеального лето начинается с культурного шока: строгий, живущий по своим правилам дед кажется подросткам анахронизмом, а сам Прованс, вместо...
В жаркой атмосфере бразильского мегаполиса разворачивается история двух американцев — отца и сына, Россо и Пола. Они годами управляют ночным клубом, который является лишь прикрытием для более тёмного бизнеса. Их существование — это повседневная борьба с местной реальностью, постоянный риск и глухая ненависть к тому, чем приходится заниматься.