После череды неудач в музыкальной индустрии бывший диджей Алекс, чья карьера зашла в тупик, получает неожиданное предложение от полиции. Чтобы раскрыть дело об особо изощрённой преступной группировке, внезапно начавшей использовать сложные музыкальные шифры в своих операциях, ему нужно внедриться в их круг.
Действие разворачивается в послевоенной Франции 1948 года, когда две маленьких мальчишки 5 и 7 лет остаются совершенно одни после того, как их мать решает их бросить и уйти. Не зная, куда идти, они выбирают лес как единственное укрытие от внешнего мира и начинают невероятно сложную борьбу за выживание, в которой им приходится рассчитывать только на себя и друг на друга.