Действие разворачивается в начале XX века на фоне британского присутствия в Малайе. Юный Джон Трим вынужден оставить Лондон и отправиться на службу в далёкую колонию, где его ждёт суровый дядя-губернатор. Чтобы адаптироваться, Джону необходимы не только знания местного языка, но и понимание обычаев.
Созданный режиссером Аланом Паркером по сценарию бас-гитариста Pink Floyd Роджера Уотерса, фильм является экранизацией одноименного концептуального альбома группы, вышедшего за два года до премьеры картины. Проект изначально строился не как обычная адаптация музыкального материала, а как полное погружение во внутренний мир главного героя, где каждый трек становится логичной частью его истории.