1970-е, Кёльн. Гимназистка Вера Брандес живёт в строгой католической семье, где её увлечение джазом встречает лишь непонимание. Но для неё это не просто хобби — целый мир, который она изучает, тайком посещая клубы и залы. Уже в шестнадцать лет она демонстрирует недюжинные организаторские таланты, устраивая турне для британского трио Ронни Скотта по Германии.
1946 год, Берлин все еще не оправился от последствий Второй мировой войны: город лежит в руинах, не хватает еды, медикаментов и жилья, а оккупационные власти с большим трудом пытаются навести элементарный порядок на территориях, где царит полная нестабильность. Разрозненные преступные группировки, в том числе состоящие из бывших нацистов, используют хаос, чтобы терроризировать местных жителей,...