Действие сериала переносит зрителей в 1972 год, в эпоху, когда система правоохранительных органов США только начинает меняться, а на юго-западе страны процветает крупная преступная организация, которую не удается взломать обычными методами. Главная героиня проекта — Нина, первая чернокожая женщина, получившая допуск к работе в ФБР в качестве полевого агента.
Нейт только вышел из тюрьмы и твердо решил порвать со всем, что связано с его преступным прошлым: он хочет жить честно, наладить контакт с 11-летней дочерью Полли, которую почти не знал все годы, пока был за решеткой. Но старые связи и долги не отпускают его: на Нейта и девочку открывают охоту люди, которые не привыкли отступать и не собираются оставлять ему шансов начать новую жизнь.