В 1998 году Коити Сакакибара переводится в класс средней школы, где с первого дня чувствует леденящую атмосферу страха и необъяснимого напряжения. Местные ученики хранят мрачный секрет, уходящий корнями в прошлое — 26 лет назад в этом же третьем классе невероятно популярная отличница и спортсменка Мисаки внезапно скончалась.
Переход в старшую школу открывает перед Юи Хирасавой новые возможности, и она, руководствуясь простым желанием «не скучать», решает вступить в какой-нибудь кружок. Её выбор падает на клуб лёгкой музыки, который, однако, на грани роспуска: после выпуска старшеклассниц в нём осталось всего три участницы.