В мистическом царстве Духов, среди туманных гор и древних деревень, живёт юный Цинь Ли. Его жизнь, как и у всех в деревне Ту, проста и размеренна, пока не наступает годовой фестиваль жертвоприношений Луне. С неба спускаются воины из загадочного клана Синюнь, и их цель — именно он. Раненый в бою, Цинь Ли чудом спасается и оказывается в пещере Богов, где его судьба переплетается с двумя...
Спустя годы после своего предполагаемого убийства легендарный мастер кунг-фу Чэнь Чжэнь тайно возвращается в Шанхай 1920-х годов. Под личиной загадочного иностранца он входит в доверие к местному криминальному авторитету, чтобы сблизиться с коллаборационистами, готовыми сдать город японцам. Его цель — не просто месть, а спасение Шанхая от захвата, используя как своё боевое мастерство, так и...