В основе сюжета лежит популярная в Италии рождественская легенда о Бефане — доброй волшебнице, которая приходит к детям под ёлку ночью 5 января, на праздник Крещения, и дарит подарки тем, кто хорошо себя вёл в уходящем году. Фильм предлагает свежий взгляд на этот образ, превращая его в обычную женщину с будничными заботами и неожиданными способностями.
Антонио — начинающий юрист, для которого стажировка у знаменитого адвоката Тоти стала долгожданным шансом войти в мир больших денег и связей. Он безропотно выполняет все поручения своего шефа: от рутинной бумажной работы до личных поручений — становится водителем, носильщиком, а иногда и поваром. Эта жизнь, хоть и утомительная, сулит блестящее будущее, и Антонио смиряется с унижением, глядя на...