Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима подходит к концу, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Зина Воронова, мать трёхлетнего Митти, видит, как силы сына угасают, а хлебные карточки уже отоварены на два дня вперёд. Единственный шанс — эвакуация, но с малышами на борту не берут. На грани отчаяния женщина совершает немыслимый шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире,...
СССР, 1984 год. Глухая провинция, где за фасадом благополучия скрываются потакание, беззаконие и человеческая жестокость. После местной дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии — исчезновение, от которого веет безнадёжностью, ведь свидетелей нет, а поиски обречены на симуляцию. В ту же ночь в доме на окраине происходит чудовищное убийство.