Режиссёрский дебют Петра Буслова, вышедший на экраны в 2003 году, строится вокруг простой, но очень живой истории отца и сына, которые отправляются в долгий путь из Москвы в Коктебель. Герои идут пешком через леса, поля, сталкиваются с дождями и ветром, а на своём пути встречают самых разных людей: кто-то готов им помочь и поделиться едой и теплом, а кто-то преследует их с ружьём, не желая...
