1937 год, Нанкинская резня: главный герой фильма, почтальон Су Лючан, спасается от японских солдат, выдавая себя за сотрудника местного фотоателье. Под прикрытием обычной работы он вынужден проявлять снимки для оккупантов, чтобы не вызывать у них подозрений. Но за фасадом послушного сотрудника он прячет в студии группу китайских солдат и мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из города.
1940-е годы. Мир охвачен огнем глобального конфликта, где победа часто зависит не только от силы армий, но и от скорости и точности расшифровки вражеских секретных сообщений. В центре событий — молодой, но невероятно одаренный китайский математик, чей блестящий ум позволяет ему совершить невозможное: взломать один из самых сложных и надежных шифров противника.