Сериал является экранизацией культового данжэньского романа Мо Сяо Ци, который завоевал огромную популярность в Китае и за его пределами ещё до выхода адаптации. Главный герой, Вэй Усянь, отверг общепринятые правила мира культиваторов и выбрал путь демонического совершенствования, за что был предан близкими и погиб.
В мире, где магия — основа общества, а сильный диктует законы слабому, судьба обрушивается на молодого Сяо Яня. Несколько поколений не видели такого таланта, как он, но за три года он растерял всё: могущество, уважение и, что самое painful, доверие матери. Его падение выглядит как тёмное колдовство — но на деле это результат сложных обстоятельств и собственных ошибок.