Действие разворачивается на фоне древнего китайского конфликта, корни которого уходят в прошлое, когда дедушка Цяо Мань отозвал войска с поля боя, что привело к гибели отца и дедушки Вэй Шао. Эта трагедия положила начало неумолимой вражды между родами. Спустя годы выживший Вэй Шао, одержимый жаждой возмездия, одерживает верх над генералом Ли Су, убийцей своего отца.
Операторская работа с холодными приглушенными оттенками, пропитанными ощущением надвигающихся битв и дворцовых интриг, сразу погружает в мир Срединных царств эпохи раздробленности, где каждый шаг на пути к власти может стать последним. Действие разворачивается вокруг молодого аристократа Сюй Фэнняня, который не наследует трон по праву рождения, а вынужден отстаивать его в череде жестоких...