Сериал возвращает нас в 1993 год, в Вашингтон, где после событий, связанных с Ганнибалом Лектером, молодой, но уже признанный талант агент ФБР Кларисса Старлинг продолжает службу. Её бросают в омут самых сложных и жестоких дел — серийных убийств и изнасилований, которые происходят на фоне острой политической борьбы и коррупционных скандалов.
Луи, состоявшийся телесценарист, живёт в Нью-Йорке в мире интеллектуального гламура. Его дочь Мэри, начинающая актриса, влюбляется в легендарного, но опустившегося режиссёра Гранта, чья карьера рухнула из-за скандального прошлого. Когда Мэри переезжает к возлюбленному, Луи осознаёт, что его дочь стала объектом манипуляций со стороны циничного художника.