Дебютный полнометражный фильм Гийермо дель Торо, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых режиссёров в жанре фэнтези и хоррора, сочетает в себе черты мистической драмы, готического ужаса и глубокой психологической истории. Действие разворачивается в Мексике 1990-х годов, где старые кварталы города хранят следы колониального прошлого и неразрешенные тайны столетиями.
Джей Кокрэн, летчик ВВС США, после увольнения из армии решает начать новую жизнь вдали от военных баз и недавних воспоминаний. Он покупает скромную хижину в уединенном горном районе Мексики, где раньше бывал на службе, и получает неожиданное приглашение от старого товарища по армии Тибурона Мендеса — влиятельного мексиканского латифундиста, связанного с криминальными кругами.