Москва, 1977 год. Холодная война в разгаре, и атмосфера паранойи и недоверия висит над городом как туман. Для Бэ и Твилы, двух американских работниц посольства, жизнь резко меняется после загадочной и трагической гибели их мужей, которые также были сотрудниками дипломатической миссии. Официальная версия кажется сомнительной, и женщины, движимые горем и потребностью найти правду, принимают...
Действие разворачивается в 2036 году, где гипотетический конфликт на востоке Европы превратился в затяжную войну, а американские войска выступают в роли миротворцев. Лейтенант Харп, чей прагматичный подход к ведению боевых действий с помощью дронов приводит к нежелательным жертвам, после неповиновения приказу оказывается не на трибунале, а в центре особой операции.