Адриана, живущая в старинном неаполитанском доме, становится участницей оккультного ритуала, где её соблазняет молодой фотограф. После бурной ночи он исчезает, а на следующий день её посещают полицейские с двойным ударом: любовник убит, а среди его вещей найдены интимные снимки Адрианы, сделанные без её ведома.
В самом начале XX века на пароходе «Вирджиния», курсирующем между Старым и Новым Светом, в коробке из-под лимонов находят новорожденного мальчика. Его назовут Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й, и он проведет всю жизнь на этом гигантском корабле, никогда не ступая на твердую землю. Загадочным образом овладев искусством игры на рояле, он превращается в невероятного виртуоза, чья музыка завладевает...