Нью-Йорк, начинающий актер Эдвард живет в тени собственных амбиций, чувствуя, что его внешность — главное препятствие на пути к любви и успеху. Его решение пройти радикальную операцию, чтобы обрести новое лицо, кажется билетом в желанную жизнь. Но сбывшаяся мечта мгновенно превращается в кошмар: роль, для которой он, как ему казалось, был создан, достается другому, а на его месте возникает...
Тодд Хейнс, мастер сложных психологических драм, возвращается с фильмом, исследующим природу идентичности, публичности и этики искусства. История вращается вокруг актрисы Элизабет Берри (Натали Портман), которая намерена сыграть в биографической картине роль Грейси (Джулианна Мур) — женщины, чьи отношения с семиклассником Джо (Чарльз Мелтон) стали национальным скандалом в начале 2000-х.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном холодом и консерватизмом городке на северо-востоке Америки в середине 1960-х. Айлин — молодая женщина, чья жизнь течёт по предсказуемому, удушающему руслу: скучная работа секретарём в мужской исправительной учреждении, забота о сломленном алкоголем отце, полное отсутствие личных амбиций и социальных контактов.
Агнес живёт размеренной жизнью в тихом пригороде, где её дни наполнены заботами о муже и детях. Но однажды, разобрав старый пазл, она вдруг понимает, что обладает феноменальным даром — способностью мгновенно видеть целостную картину из разрозненных деталей. Этот неожиданный талант становится для неё откровением и толчком к радикальному изменению.
История разворачивается в мире нью-йоркских больниц, где за стерильными коридорами скрываются тайны, способные разрушить карьеры и жизни. Молодой врач Гай Лютан, только начинающий делать первые шаги в кардиохирургии, сталкивается с необъяснимым случаем: пациент с тяжелым поражением сосудов, у которого нет доступа к дорогостоящему лечению, внезапно получает доступ к эксклюзивной терапии,...