Три подруги проводят лето в парижском пригороде, их развлечения сводятся к вечеринкам и исследованию заброшенных мест — по вечерам они пробираются в дом, предназначенный для сноса, и оставляют на стенах граффити. Одна из девушек недавно рассталась с бывшим парнем, который продолжает преследовать её и не оставляет попыток наладить отношения против её воли.
Действие разворачивается на фоне исторических событий конца XII века, в разгар второй крестовой походной экспедиции. Фильм рассказывает историю Бэлиана, французского кузнеца из Иберии, чья жизнь разрушается после смерти жены и убийства брата. Вынужденный бежать, он находит своего отца — знатного рыцаря, и вместе с ним отправляется в Иерусалим, последний оплот христианства на Востоке.
Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где туман и сырость становятся фоном для странных событий. Ученый Франк Кранк, который не может спать с детства и поэтому преждевременно состарился, живет в замке на берегу моря и крадет у детей их сны, чтобы продлить собственную жизнь. Но маленькие пленники слишком боятся злодея, поэтому он видит только их кошмары, которые не могут его исцелить.