Америка, эпоха сухого закона и джаза. Клэйтон Дуглас, бывший сыщик с репутацией человека, который не боится заглядывать в тёмные углы человеческой души, получает необычное задание. Его приглашают в закрытую психиатрическую лечебницу к постели Дэниела Глассмана, престарелого ветерана Гражданской войны, чьи дни сочтены.
В небольшом американском городке, где полтора века назад на дубе была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, остановившись у этого дерева, видит явление Девы Марии. Случайным очевидцем становится приехавший из большого города репортёр Джерри Фенн, искавший material для сенсационного материала.