Начало 1970-х, изолированная ортодоксальная сельская коммуна в Канаде, жители живут по строгим религиозным правилам, год за годом их терзают неурожаи, вспышки неизвестных болезней, постоянный голод. Они проводят многочисленные обряды, молят господа о милости, верят, что когда-то мать-земля снова будет благосклонна к ним, и тяжёлые времена закончатся.
В заброшенном городке на окраине Аляски, затерянном среди бескрайней белой пустыни, происходит необъяснимое: на глазах у матери пропадает её шестилетний сын, игравший у дома. Соседи шепчутся о волках, которые уже нападали на детей, и отчаявшаяся Медора Слоун, ожидающая возвращения мужа с войны, пишет письмо Расселлу Кору — учёному и охотнику на волков.