Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт гротескную и ослепительную киносказку, собрав воедино три жестокие новеллы из «Pentamerone» Джамбаттисты Базальо. В первой истории сластолюбивый Король Одинокого Утеса, похитив прекрасную девицу, сталкивается с ужасным проклятием, превращающим её в безобразную старуху и обнажающим его собственную пошлость.
