Нью-Йорк, суета и холод сталиого здания. В этом мегаполисе темнокожий предприниматель Клей, достигший профессиональных высот, оказывася в личном тупике. Его брак с Каей, некогда крепкий, трещит по швам, и последней попыткой спасения становится регулярные визиты к психотерапевту. Пара пытается разобраться в накопившихся обидах и невысказанных претензиях, находясь в замкнутом пространстве...
После Гражданской войны Америка столкнулась с волной преступности на границах. В этих суровых условиях федеральному маршаллу Джейку Балфорту поручено нанять помощников, и среди них оказывается бывший раб Басс Ривз. Несмотря на расистские предрассудки эпохи, Ривз становится одним из самых эффективных lawmen в истории, служа в Индийской территории (ныне Оклахома).
Бостон начала девяностых. Город тонет в преступности, коррупции и расовых конфликтах, где полиция и банды часто связаны невидимыми нитями. В этот котёл приезжает новый окружной прокурор Декорси Уорд — амбициозный, бесстрашный афроамериканец из Бруклина, полный решимости сломать старые порядки. Его методы шокируют консервативную элиту, а чиновники встречают нового босса в штыки.