Адриана, живущая в старинном неаполитанском доме, становится участницей оккультного ритуала, где её соблазняет молодой фотограф. После бурной ночи он исчезает, а на следующий день её посещают полицейские с двойным ударом: любовник убит, а среди его вещей найдены интимные снимки Адрианы, сделанные без её ведома.
Прославленный дирижёр Фрэд и оскароносный режиссёр Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются вместе на роскошном альпийском курорте. Фрэд, несмотря на давление королевского двора, отказывается от выступления, а Мик мучается над сценарием нового фильма. Их спокойное лето нарушается приездом взрослых детей, чьи любовные драмы и профессиональные неудачи отражают тревоги отцов.
Пьетро, молодой человек с провинциальной мечтой, покидает родной город в поисках актёрского успеха в Риме. Его новое жилище, старый дом с историей, быстро перестаёт быть просто местом для ночлега. С первых дней начинают происходить необъяснимые события: мебель движется сама по себе, слышны странные звуки, а ощущение чьего-то присутствия становится неотъемлемой частью быта.
Март 1945 года. Италия доживает последние дни существования фашистской империи: в городах царит хаос, рушатся старые устои, а каждый день приносит новые неожиданности. В этом мире, где привычные правила уже не работают, живет Ливия Маццони — очаровательная супруга высокопоставленного чиновника, которая изнывает от скуки золотой клетки и подавленных собственных желаний.