Школьная экскурсия принимает жуткий оборот, когда автобус с подростками попадает в аварию в глухой местности. Оказавшись в лесу без связи и помощи, ученики сначала пытаются справиться с ситуацией с юмором, но их беззаботность испаряется, когда становится ясно, что за ними охотится существо, не похожее на обычного маньяка.
Даррен Шэн, среднестатистический американский подросток, живёт размеренной жизнью, пока любопытство не заводит его на представление «Цирка уродов». Этот шаг становится роковым: за кулисами он сталкивается с потусторонними существами и влюбляется в одного из них — загадочную мадам Окту. Мир, в который он попадает, полон опасностей и древних законов.