Сара Джо — двадцатишестилетняя жительница Голливуда, чья жизнь крутится вокруг двух осей: выпивающей матери, бывшей актрисы, и сестры-подростка. В пятнадцать лет у неё сделали экстренную гистерэктомию, что спровоцировало раннюю менопаузу и полное прекращение полового развития. Физически она — женщина, но её тело осталось в состоянии, близком к детскому, а гормональный фон не позволяет...
В изолированной баскской деревне, затерянной среди холмов, существует жуткая легенда — о дьявольском кузнеце, живущем в заброшенном доме на окраине. Жители сторонятся этого места, передавая друг другу страшные истории о сумасшедшем отшельнике, который якобы заключил сделку с самим адом. Но когда местные мальчишки, издеваясь над сиротой, отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через...